Рынок без эксцессов и непредвиденных ситуаций, Отраслевые новости, Медиа-центр, РМИ Партнерс

Рынок без эксцессов и непредвиденных ситуаций

Print 28 Февраля 2013
Тамара Панфилова, Фармацевтический вестник

На заседании Российской ассоциации фармацевтического маркетинга 14 февраля подводились итоги 2012 г. «ФВ» представляет наиболее интересные тенденции, о которых рассказали участники собрания.

Участникам заседания были предложены доклады двух аналитических компаний DSM Group и «Фармэксперт».

Комментируя динамику развития российского фармацевтического рынка за последние годы, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что уже второй год подряд (2011-й и 2012 г.) фармрынок показывает одинаковый прирост 12%: «Не было никаких значимых драйверов как для роста рынка, так и для его падения. Рынок растет теми же темпами, что и в прошлом году. При этом рост рынка практически одинаковый и в денежных измерениях».

«К радости аптек» начинают возрождаться и увеличиваться объемы продаж по парафармацевтике прирост составил 14% (в 2011 г. 11%): парафармацевтика является наиболее прибыльной группой товаров из продающихся в аптеках. Не радует государственный сегмент, приросты которого из года в год уменьшаются. При этом «удивительную стабильность» показывает коммерческий рынок ЛС. Практически из месяца в месяц тенденции развития повторяют предыдущий год (2011 г.), как в рублях, так и в упаковках. По мнению Сергея Шуляка, «так и должен развиваться рынок без эксцессов, непредвиденных ситуаций и т.д.».

Он выделил три основных драйвера российского фармрынка: прирост или падение количества упаковок; инфляционный прирост; прирост за счет изменения структуры потребления лекарственных препаратов.

По его словам, если в 2008 2009 гг. основная доля прироста происходила за счет роста цен на лекарственные препараты (14 16%), то в 2012 г. основная доля прироста розничного фармацевтического рынка по лекарственным препаратам произошла за счет изменения структуры потребления (8%), и только 6% прироста за счет изменения цены на лекарства.

Объемы продаж безрецептурных препаратов росли быстрее рецептурных (16 и 13% соответственно). Средняя стоимость ОТС-препаратов возросла на 17%, Rx-препаратов на 9%.

Что касается продаж препаратов Перечня ЖНВЛП, то доля их продаж в общем товарообороте лекарств аптек составила в 2012 г. 28%. Практика показала, что их стоимостный прирост составил 25% (по препаратам, не входящим в список, 10,5%).

Причем объемы продаж ЖНВЛП в упаковках возросли на 8%, в то время как объемы продаж в упаковках по препаратам, не входящим в список, упали на 3%.

Комментируя доклад, модератор заседания директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский заметил, что формат и представление данных у компаний DSM и «Фармэксперт» традиционно различаются при оценке объемов рынка.

«По версии DSM, 922 млрд руб. это объем рынка в потребительских ценах, включая парафармацевтическую продукцию», уточнил модератор заседания. По словам Сергея Шуляка, без парафармацевтики объем рынка составляет 774 млрд руб.

Сергей Шуляк пояснил: «Мы не считаем годовые курсы, а считаем и пересчитываем средневзвешенный курс за каждый месяц».

Директор компании «Фармэксперт. Аналитика и консалтинг» Николай Беспалов представил итоговые данные по фармрынку РФ компании «Фармэксперт». По итогам 2012 г. розничный фармацевтический рынок без учета БАД и парафармацевтики составил 18,2 млрд долл. США. Прирост розничного рынка, благодаря своей динамичности, чуть более 10%. Госпитальный сегмент «едва вытянул плюс» в пределах статистической погрешности. Льготный сегмент показывает отрицательную динамику (-5,4%) в связи с появлением большого количества дженериковых препаратов, особенно в группе дорогостоящих лекарственных средств.

Говоря о динамике цен, Николай Беспалов отметил, что средние цены растут по всем ассортиментным группам в российских аптеках: «Лидирует по средним ценам косметика, минимальные средние цены на БАД. Лекарства занимают середину. Причем средние цены на продукцию, которая относится к препаратам, не входящим в Перечень ЖНВЛП, растут более высокими темпами. Точно так же растет и розничная наценка». С точки зрения докладчика, компании имеют несколько способов повышать цены даже на те препараты, которые, казалось бы, попадают под ценовое регулирование:

продажа упаковок с большим количеством средних доз, что позволяет повысить среднюю стоимость упаковки;
вывод на рынок так называемой модифицированной (улучшенной) формы известных ЛС;
повышение отпускных цен за счет уменьшения размера скидок производителей для оптовиков.

Директор подразделения «Здравоохранение» ООО «Синовейт Комкон» Олег Фельдман посвятил свой доклад анализу механизмов продвижения ЛС и обозначил три движущие силы, являющиеся объектом анализа. Это врачи, конечные потребители лекарств и первостольники, которые, по его мнению, начинают играть все большую роль. Главной причиной этому послужило ограничение их контактов с медицинскими представителями.

Он также обратил внимание на резко возросшее количество назначений врачей по МНН, а не по брендам, при том что официально эта практика еще законодательно не введена. Процент назначений врачей по МНН колеблется от 18 до 20.

Как считает Олег Фельдман, рынок по-прежнему разгоняется брендированными дженериками. При этом оригинальные препараты сохраняют свои позиции и зачастую успешно сопротивляются появляющимся дженерикам. Исследование оценки врачами постоянных основных источников информации о лекарственных средствах свидетельствует о том, что возрастает роль медицинских конгрессов и симпозиумов. Самым растущим источником профессиональной информации становится Интернет.

Динамика расходов конечных потребителей на покупку ЛС растет. 51% конечных потребителей указал на то, что цены выросли. При этом 58% потребителей готовы оплатить четверть стоимости ЛС, 23% от четверти до половины. Четких предпочтений у конечного потребителя к импортным или отечественным продуктам отмечено не было. Конечные потребители, считает Олег Фельдман, становятся очень фрагментированными (по доходам, ментальности и т.д.). К примеру, в целом запросы посетителей аптек распределяются следующим образом: 54% спрашивают конкретно препарат, 46% указывают заболевание или симптомы. Именно в этих 46%, по его мнению, лежит зона ответственности и профессионализма первостольника.

Медиа центр

Группа РМИ завершила участие в ряде проектов

Группа "РМИ" вышла из капитала портфельных компаний:
Marinus Pharmaceuticals, Inc.,
Syndax Pharmaceuticals, Inc.,
Atea Pharmaceuticals, Inc.

Рынок без эксцессов и непредвиденных ситуаций

Все Портфель

Медиа центр