На пьедестале фармацевтического бизнеса: топ-10 компаний по объему продаж в 2014 г.

Print 22 Апреля 2015
apteka.ua

2014 г. стал довольно удачным для фармацевтической отрасли. Рекордные показатели объема инвестиций в сделки по слиянию и поглощению (mergers and acquisitions — M&A) фармацевтических и биотехнологических компаний, а также по количеству одобренных Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) инновационных препаратов, не могли не повлиять на объемы продаж компаний в данной сфере. О том, как разместились игроки Большой Фармы в топ-10 компаний по объему продаж в 2014 г. можно будет узнать из данной публикации.

Верхушка рейтинга не претерпела значительных изменений по сравнению с предыдущим годом. «Johnson & Johnson», «Novartis», «Roche» и «Pfizer», входящие в число лидеров уже на протяжении нескольких лет хотя и на разных позициях, по-прежнему составляют пятерку наиболее успешных компаний по объему продаж в прошедшем году. По итогам 2014 г. в тройку лидеров данного рейтинга вошли «Johnson & Johnson», «Novartis» и «Roche», повысив свои показатели объемов продаж по сравнению с 2013 г. (таблица). В свою очередь, знаковое изменение произошло в конце десятки: биотехнологическая компания «Gilead Sciences» потеснила крупную фармкомпанию «Eli Lilly», отодвинув ее с 10-го места на 14-ю строчку.

Таблица Топ-10 фармацевтических и биотехнологических компаний по объему продаж в 2014 г.
№п/п Компания Объем продаж продукции на мировом рынке, млрд дол. США
2013 г. 2014 г.
1 «Johnson & Johnson» 71,3 74,3
2 «Novartis» 57,4 58,0
3 «Roche» 48,5 49,9
4 «Pfizer» 51,6 49,6
5 «Sanofi» 42,1 43,1
6 «Merck & Co» 44,0 42,2
7 «GlaxoSmithKline» 41,6 38,0
8 «AstraZeneca» 25,7 26,1
9 «Bayer» 24,2 25,5
10 «Gilead Sciences» 10,8 24,5
Источник данных: аналитический отчет «The top 15 pharma companies by 2014 revenue» компании «Fierce Pharma».

Необходимо отметить, что в случае с «Johnson & Johnson» и «Bayer» приведены показатели общего объема продаж компаний, а не их фармподразделений.

ТРОЙКА ЛИДЕРОВ

В 2014 г. общий объем продаж «Johnson & Johnson» составил 74,3 млрд дол. США, при этом объем продаж фармацевтического подразделения достиг 32,3 млрд дол., что делает его одним из ключевых в компании. Успеху фармподразделения способствовали продажи относительно новых и ключевых лекарственных средств: Zytiga (абиратерона ацетат), предназначенного для лечения пациентов с метастатическим раком предстательной железы, антикоагулянта Xarelto (ривароксабан), маркетированием которого компания занимается в США, Olysio/Sovriad (симепревир), применяемого для комбинированной терапии больных хроническим гепатитом С, Invokana (канаглифлозин), показанного для лечения лиц с сахарным диабетом II типа, Imbruvica (ибрутиниб), назначаемого для терапии пациентов с неходжскинской лимфомы и хронического лимфолейкоза, а также других препаратов из продуктового портфеля компании.

Также, стоит отметить, что в прошлом году компания «Johnson & Johnson» совершила 2 приобретения с целью пополнения продуктового портфеля перспективными лекарственными средствами, а именно осуществила покупку биотехнологической компании «Alios BioPharma Inc.», специализирующейся на антивирусных препаратах для лечения больных с респираторными заболеваниями, и «Covagen AG», биотехнологической компании, производящей лекарства для терапии различных заболеваний мультиспецифическими белками.

Вторую строчку рейтинга с объемом продаж в 58 млрд дол. занимает компания «Novartis». Столь значительных успехов ей удалось добиться благодаря наличию в продуктовом портфеле:

  • препарата Gilenya (финголимод), предназначенного для лечения пациентов с рецидивирующими формами рассеянного склероза;
  • Tasigna (нилотиниб), назначаемого для терапии больных хронической миелоидной лейкемией;
  • Afinitor (эверолимус), одобренного для лечения пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком, нейроэндокринным раком поджелудочной железы и HER2-негативным метастатическим раком молочной железы;
  • орфанного препарата Jakafi (руксолитиниб), предназначенного для лечения пациентов с миелофиброзом;
  • продуктов по уходу за глазами компании «Alcon»;
  • генериков компании «Sandoz».

Стоит отметить, что компания «Novartis» также возлагает большие надежды на кандидата в препараты LCZ696, предназначенного для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. Прогнозируется, что LCZ696 принесет не один миллион долларов в копилку производителя и станет мульти-блокбастером спустя несколько лет после лонча.

Замыкает тройку лидеров данного рейтинга компания «Roche», которой удалось достичь немалых высот благодаря препаратам для лечения пациентов с онкологическими патологиями Herceptin (трастузумаб), Perjeta (пертузумаб), Kadcyla (адо-трастузумаба эмтанзин) и Avastin (бевацизумаб). Кроме того, она делает упор и на другие терапевтические области, например, пульмонологию. Сделка с компанией «Inter Mune», состоявшаяся в 2014 г., позволила компании «Roche» расширить портфель лекарственных средств для терапии больных респираторными заболеваниями, в основном за счет препарата Esbriet (пирфенидон), предназначенного для лечения идиопатического легочного фиброза. Кроме того, компания «Roche» самостоятельно производит и маркетирует в США 2 препарата для лечения респираторных заболеваний — Xolair (омализумаб) — терапия пациентов с персистирующей аллергической астмой и Pulmozyme (дорназа альфа) — лечение больных муковисцидозом.

Следует отметить, что «Roche» также ведет активные R&D-разработки новых продуктов в сфере онкопатологии и стремится заполучить в свой продуктовый портфель перспективные новинки в этой сфере. Так, в 2014 г. компания объявила о том, что «Genentech», входящая в группу компаний «Roche», заключила соглашение о приобретении частной биотехнологической компании «Seragon Pharmaceuticals,Inc.». В результате этой сделки «Genentech» получила права на продуктовый портфель компании «Seragon Pharmaceuticals,Inc.» в сфере разработок продуктов на основе пероральных селективных супрессоров рецепторов эстрогена (selective estrogen receptor degrader — SERD) нового поколения, для возможного применения при лечении пациентов с ER-позитивным раком молочной железы. Основная молекула, которая относится к SERD следующего поколения, находящаяся в разработке у компании «Seragon Pharmaceuticals,Inc.», — ARN-810.

«РFIZER»

В 2014 г. компания «Pfizer» успешно продвинулась в направлении иммунотерапии онкопатологии, приобретя у компании «Merck KGaA» права на кандидат в противоопухолевые препараты MSB0010718C. Согласно условиям соглашения «Pfizer» выплатила 850 млн дол. за права на проведение последующих исследований в сфере разработки, а также коммерциализацию MSB0010718C, кроме того, при достижении определенных коммерческих целей «Pfizer» обязуется выплатить компании «Merck KGaA» до 2 млрд дол.

В продуктовом портфеле компании «Pfizer» также имеется препарат Ibrance (палбоциклиб), предназначенный для лечения пациентов с местно-распространенным метастатическим раком молочной железы и получивший ускоренное одобрение FDA в феврале 2015 г. Компания возлагает большие надежды на данное лекарственное средство относительно захвата доли рынка онкологических препаратов.

Еще одним направлением, в котором компания «Pfizer» оказалась успешной в прошлом году, является рынок вакцин. Так, в 2014 г. пневмококковая вакцина Prevnar 13, имеющая статус блокбастера, которая досталась ей в результате приобретения «Wyeth», получила положительные рекомендации от Центра по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) относительно иммунизации взрослых в возрасте 65 лет и старше, что, как ожидается, значительно укрепит ее без того весомые позиции на рынке. Кроме того, в декабре 2014 г. была завершена сделка по приобретению компанией «Pfizer» подразделения «Вакцины» компании «Baxter» за 635 млн дол. Впоследствии FDA одобрило вакцину Trumenba, предназначенную для активной иммунизации пациентов в возрасте 10–25 лет с целью профилактики инвазивной менингококковой инфекции, вызванной возбудителем Neisseria meningitidis серогруппы B, что также обеспечило рост объемов продаж компании «Pfizer».

«SANOFI»

Компания «Sanofi» в 2014 г. сфокусировалась не только на наращивании своих позиций на мировом рынке, где ей удалось улучшить показатели объема продаж по сравнению с предыдущим годом, но и на инновационной деятельности. Так, в августе 2014 г. FDA одобрило препарат Cerdelga (элиглустат) компании «Genzyme», принадлежащей «Sanofi», предназначенный для долгосрочной терапии взрослых пациентов с болезнью Гоше типа I. В дальнейшем данное лекарственное средство также получило одобрение на европейском рынке (январь 2015 г.). В свою очередь, в ноябре 2014 г. одобрение FDA получил препарат Lemtrada (алемтузумаб) для лечения больных с рецидивными формами рассеянного склероза, маркетируемый на европейском рынке еще с 2013 г., а в декабре 2014 г. — Fluzone Intradermal Quadrivalent — вакцина против 4 штаммов вируса гриппа.

«MERK & CО»

После приобретения «Merck & Co» крупной научно-исследовательской фармацевтической компании «Schering — Plough» за 41,1 млрд дол., первой удалось добиться значительного роста объема продаж: с 27,4 млрд дол. в 2009 г. до 48 млрд дол. в 2011 г. В свою очередь, в 2014 г. объем продаж компании «Merck & Co» составил 42,2 млрд дол., обеспечив ей 6-е место в рейтинге топ-10 фармацевтических и биотехнологических компаний по объему продаж в прошлом году. В 2014 г. компания сосредоточила свои усилия на вакцинах, иммунологических и противодиабетических препаратах, а также стремлении к охвату развивающихся рынков. В связи с этим «Merck & Co» заключила соглашении с компанией «Bayer AG» о продаже подразделения «Consumer Care» за 14,2 млрд дол.

В свою очередь, для того чтобы попол­нить свой портфель перспективными лекарственными средствами, компания «Merck & Co» стала активно проводить M&A-сделки. В конце 2014 г. она объявила о намерении приобрести компанию «Cubist», одного из перспективных производителей антибиотиков, за 9,5 млрд дол. Компания «Cubist» стала второй крупной сделкой «Merck & Co» в 2014 г. До этого самым дорогим ее приобретением была «Idenix Pharmaceuticals», купленная в прошлом году за 3,85 млрд дол., в продуктовом портфеле которой находится 3 перспективных продукта для лечения больных гепатитом С.

Среди перспективных R&D-разработок компании, увидевших свет в 2014 г., внимания заслуживает препарат Keytruda (пембролизумаб), предназначенный для терапии пациентов с нерезектабельной или метастатической меланомой. Одобренный FDA в сентябре 2014 г. препарат увеличил общий объем продаж компании на 50 млн дол. по итогам IV кв. 2014 г. Ожидается, что спустя 5 лет после лонча объем продаж Keytruda преодолеет рубеж в 2 млрд дол., что позволит ему занять место в топ-5 наиболее коммерчески успешных лекарственных средств в 2019 г. среди одобренных FDA инновационных препаратов в 2014 г. Лекарственное средство Keytruda стало одним из 6 препаратов компании «Merck & Co», одобренных FDA в прошлом году.

«GLAXOSMITHKLINE»

За последние несколько лет «GlaxoSmithKline» удалось добиться немалых успехов в сфере препаратов для терапии пациентов с онкологическими заболеваниями благодаря наличию в ее продуктовом портфеле Tykerb (лапатиниб), Votrient (пазопаниб), Promacta (элтромбопаг), Arzerra (офатумумаб), Tafinlar (дабрафениб) и Mekinist (траметиниб). Однако, в 2014 г. между компаниями «GlaxoSmithKline» и «Novartis» состоялась важная сделка по обмену активами, а именно бизнесом по производству онкологических лекарственных средств и вакцин (за исключением таковых против гриппа) соответственно. По условиям данного соглашения компании также договорились о сотрудничестве с целью запуска совместного производства безрецептурных препаратов.

«ASTRAZENECA»

Рост объемов продаж компании «AstraZeneca» в 2014 г. по сравнению с 2013 г. произошел за счет улучшения данного показателя на развивающихся рынках (+12%), а также в таких терапевтических направлениях, как сахарный диабет (+139%) и респираторные заболевания (+10%). Кроме того, объем продаж антиагреганта Brilinta (тикагрелор) в 2014 г. увеличился на 70% по сравнению с предыдущим годом.

Следует отметить, что компания «AstraZeneca» ведет активную деятельность в сфере R&D-разработок с целью заполучить в свой продуктовый портфель коммерчески успешные новинки, преимущественно по таким терапевтическим направлениям, как онкопатология, сердечно-сосудистые, метаболические, респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания.

«BAYER»

Весомый вклад в общий объем продаж компании «Bayer» внесли антикоагулянт Xarelto (ривароксабан), маркетированием которого компания занимается за пределами США, лекарственное средство для терапии нарушений зрения Eylea (афлиберцепт), препараты для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями Stivarga (регорафиниб) и Xofigo (радий-223 дихлорид), а также лекарство для терапии легочной артериальной гипертензии Adempas (риоцигуант), которые в прошлом году совместными усилиями обеспечили объем продаж компании в размере 2,9 млрд дол.

В погоне за мировым лидерством в перспективном бизнесе безрецептурных лекарственных средств в 2014 г. компания «Bayer» приобрела подразделение таких препаратов «Merck & Co.» за 14,2 млрд. дол. В результате сделки «Bayer» получила права на продукты таких категорий, как лекарства от простуды и гриппа, аллергии, дерматологические препараты (включая продукцию солнцезащитной серии), средства по уходу за ногами, а также для терапии заболеваний желудочно-кишечного тракта.

«GILEAD SCIENCES»

Наиболее знаковым в рейтинге топ-10 фармацевтических и биотехнологических компаний по объему продаж в 2014 г. можно по праву считать размещение на 10-й строчке компании «Gilead Sciences», которой удалось увеличить объем продаж на 126% по сравнению с 2013 г. Такому успеху она обязана препаратам Sovaldi (софосбувир) и Harvoni (ледипасвир + софосбувир), предназначенным для лечения больных гепатитом С, которые обеспечили более половины годового объема продаж компании, — 12,4 млрд дол.

ИТОГИ

Итак, верхушку в топ-10 фармацевтических и биотехнологических компаний в 2014 г. по-прежнему занимают такие гиганты, как «Johnson & Johnson», «Novartis», «Roche», «Pfizer», «Sanofi», знаковые изменения произошли лишь в конце данного рейтинга. Что же будет в 2015 г.? Благодаря высокой активности фармацевтических компаний в сфере M&A-сделок в 2014 г. в текущем году можно ожидать очередной перетасовки игроков фармбизнеса в данном рейтинге, в частности, по прогнозам, сделка по приобретению «Actavis» компании «Allergan» позволит первой войти в топ-10 данного рейтинга с ожидаемым объемом продаж около 25 млрд дол. Также не стоит упускать из виду окончание срока действия патентной защиты на ряд оригинальных лекарственных средств, что может повлечь за собой некоторое снижение объемов продаж данных препаратов.

Светлана Шелепко,
по материалам www.fiercepharma.com, www.fda.gov, www.jnj.com, www.novartis.com, www.roche.com

Вернуться к разделу

Все Портфель

Медиа центр

  • НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    Российская фармацевтическая компания «НоваМедика», портфельная компания Роснано, объявляет о старте строительства завода по производству стерильных инъекционных препаратов в рамках своей долгосрочной стратегии по локализации в России инновационных лекарственных препаратов и технологий их разработки и производства. Завод будет построен на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области.

Перейти в медиа-центр