DSM Group: госпитальные закупки лекарств в упаковках упали на 20%, а в рублях на 2,6%

Print 08 Декабря 2016
Фармацевтический вестник

По данным госпитального аудита фармацевтического рынка России, проводимого DSM Group, за январь-сентябрь 2016 года лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ) было закуплено 594 миллиона упаковок лекарственных средств на сумму 149,3 миллиарда рублей. В сравнении с первыми девятью месяцами прошлого года объёмы закупок в упаковках упали на 20%, а в рублях на 2,6%.

Отечественные препараты в натуральном выражении всегда преобладают в сегменте госпитальных закупок. По итогам 9 месяцев 2016 года их доля составила 76%. В стоимостном объёме наблюдается рост доли отечественных производителей с 33% в январе-сентябре 2015 года до 36% по итогам отчётного периода. Существенно выросли закупки лекарственных препаратов таких производителей, как «Биокад» (в 2,6 раз), «Генериум» (в 2,5 раза), «Фармасинтез (Иркутск)» (в 1,9 раз).

(приведены компании из ТОП-20 по объёму, показавшие максимальный прирост в стоимостном выражении).

Несмотря на рост доли отечественных препаратов, рейтинг производителей по стоимостным объёмам состоит в основном из иностранных компаний. Исключение - «Фармасинтез (Иркутск)», который по итогам закупок первых 9 месяцев 2016 года занял 5 строчку.

ТОР-10 производителей за январь-сентябрь 2016 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг

Изменение рейтинга

Бренд

Оборот,

9М 2016,

млн. руб.

Доля,

9М 2016, %

Прирост 9М 2016/2015, %

1

0

ABBOTT

7 543,3

5,1%

13,2

2

+1

PFIZER

5 700,7

3,8%

-5,2

3

+2

F.HOFFMANN-LA ROCHE

5 517,6

3,7%

-4,0

4

0

MERCK

5 455,1

3,7%

-6,8

5

+10

ФАРМАСИНТЕЗ (ИРКУТСК)

4 851,3

3,2%

86,5

6

-4

SANOFI

4 787,3

3,2%

-23,3

7

0

JOHNSON & JOHNSON

4 637,1

3,1%

-12,6

8

0

NOVARTIS

4 001,2

2,7%

-2,9

9

0

TAKEDA

3 624,8

2,4%

-7,5

10

0

ASTRAZENECA

3 557,2

2,4%

7,8

«Средневзвешенная стоимость закупленной упаковки лечебными учреждениями составила 251 рубль, что на 21,8% выше, чем за первые 9 месяцев 2015 года. Импортные препараты закупались в среднем за 618 рублей (прирост 4,6%), отечественные лекарства на порядок дешевле – за 9 месяцев 2016 года средневзвешенная цена была на уровне 116 рублей (это на 39,7% выше, чем в аналогичном периоде 2015 года)», - говорит эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

В сегменте госпитальных закупок лидером среди АТС групп первого уровня за 9 месяцев 2016 года, как и в прошлые периоды, по стоимостному объёму являются [J]: «Противомикробные препараты для системного использования».

Рейтинг АТС за январь-сентябрь 2016 года

Рейтинг

Изменение рейтинга

АТС

Оборот,

9М 2016,

млн. руб.

Доля,

9М 2016, %

Прирост 9М 2016/2015, %

1

0

[J]: Противомикробные препараты для системного использования

53 507,6

35,8%

1,7%

2

1

[L]: Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы

26 735,6

17,9%

15,4%

3

-1

[B]: Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

21 588,5

14,5%

-11,9%

4

0

[N]: Препараты для лечения заболеваний нервной системы

13 034,3

8,7%

-8,8%

5

0

[A]: Пищеварительный тракт и обмен веществ

8 830,3

5,9%

-18,4%

6

0

[V]: Прочие препараты

6 792,3

4,5%

0,2%

7

0

[C]: Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы

4 376,0

2,9%

-21,5%

8

0

[R]: Препараты для лечения заболеваний респираторной системы

3 927,8

2,6%

-6,5%

9

0

[M]: Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы

2 909,2

1,9%

-13,7%

10

0

[G]: Препараты для лечения заболеваний урогенитальных органов и половые гормоны

1 872,5

1,3%

-17,0%

11

0

[H]: Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)

1 732,2

1,2%

-7,0%

12

1

[S]: Препараты для лечения заболеваний органов чувств

1 476,0

1,0%

0,6%

13

-1

[D]: Препараты для лечения заболеваний кожи

1 321,4

0,9%

-21,0%

14

0

Без АТС

1 156,0

0,8%

69,4%

15

0

[P]: Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

26,5

0,0%

-17,0%

«Максимальный прирост в денежном выражении принадлежит лекарственным препаратам группы [L]: «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы» (+15,4%), что позволило группе переместиться на вторую строчку. Максимальный отрицательный прирост у группы [C]: «Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы» (-21,5%)», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

В рейтинге натуральных объёмов продаж лидирует АТС группа первого уровня [В]: «Препараты, влияющие на кроветворение и кровь»: за 9 месяцев 2016 года было закуплено 205,6 миллионов упаковок лекарственных средств. Отметим, что в упаковках по всем группам АТС наблюдается снижение объёмов закупок.

Первое место в рейтинге брендов, нарушив традицию, занимает «Калетра» с долей 3,4%. Данный бренд производится единственной компанией - Abbott.

ТОР-10 брендов за январь-сентябрь 2016 года в госпитальных закупках в стоимостном выражении

Рейтинг

Изменение рейтинга

Бренд

Оборот,

9М 2016,

млн. руб.

Доля,

9М 2016, %

Прирост 9М 2016/2015, %

1

1

КАЛЕТРА

5 114,0

3,4%

24,9%

2

-1

НАТРИЯ ХЛОРИД

4 198,2

2,8%

-20,2%

3

0

ПРЕВЕНАР

3 088,0

2,1%

-9,2%

4

3

ВАКЦИНА

2 402,1

1,6%

45,5%

5

-1

ГЕРЦЕПТИН

2 225,0

1,5%

19,0%

6

-1

РЕАТАЗ

1 902,0

1,3%

6,0%

7

2

ИСЕНТРЕСС

1 563,9

1,0%

2,4%

8

47

СОВИГРИПП

1 554,4

1,0%

250,9%

9

2

КУРОСУРФ

1 427,9

1,0%

2,7%

10

5

АВАСТИН

1 274,0

0,9%

7,2%

Натрия хлорид - лидер прошлых периодов, опустился на одну строчку вниз из-за значительного снижения объёма продаж (-20,2%). Бренд занимает долю 2,8% от общего объёма сегмента.

По сравнению с 2015 годом объём затраченных средств в денежном выражении на препарат «Превенар» упал на 9,2%, при этом в упаковках наблюдается рост на 41,7%. Такая разница в динамике стоимостного и натурального объёмов объясняется снижением закупочной цены на 36%.

Существенно выросли объёмы в стоимостном выражении препарата «Совигрипп».

ТОР-10 брендов по натуральным объёмам продаж значительно отличается от рейтинга стоимостных продаж. Здесь, как и в прошлых периодах, лидирует бренд «Натрия хлорид». На втором месте бренд «Цефтриаксон» с долей рынка 4,7%. На третьем месте по упаковкам находится бренд «Глюкоза», который производят порядка 38 заводов. «Мосфарм», «Медполимер» и «Гематек» занимают свыше половины объёма поставок «Глюкозы» в больницы.

Максимальный рост принадлежит противомикробному препарату для системного использования «Вакцина»: в 2016 году ЛПУ закупили на 45% больше упаковок, чем в первые 9 месяцев прошлого года. При этом наблюдается существенное сокращение объёмов закупок в упаковках антибиотиков: бренды «Цефотаксим» (-54%), «Цефазолин» (-36%).

Источник

Вернуться к разделу

Все Портфель

Медиа центр

  • НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    Российская фармацевтическая компания «НоваМедика», портфельная компания Роснано, объявляет о старте строительства завода по производству стерильных инъекционных препаратов в рамках своей долгосрочной стратегии по локализации в России инновационных лекарственных препаратов и технологий их разработки и производства. Завод будет построен на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области.

Перейти в медиа-центр