Жаркие, фармацевтические, твои

Очередной показательный пример зеркального отражения ситуации на фармрынке - рейтинг наиболее влиятельных предпринимателей. Так, если в предыдущем периоде первые три строчки таблицы занимали исключительно руководители оптовых компаний, то по итогам 2013 г. к когорте ключевых персон присоединились представители других фармдивизионов. После сенсационного решения о реорганизации "Фармстандарта" значимо изменилась позиция в рейтинге главного из его топ-менеджеров: председатель Совета директоров Виктор Харитонин возглавил список номинантов со стороны бизнеса. В этом же перечне фигурирует и другой топ-менеджер компании - Игорь Крылов (генеральный директор ОАО "Фармстандарт").

 

На расстановку сил в рейтинге ключевых персон оказала влияние и широко обсуждаемая сделка по консолидации сетей "Аптеки 36,6" и A.v.e. Group. В результате Артем Бектемиров (бывший генеральный директор ОАО "Аптечная сеть 36,6") занял вторую строчку рейтинга. Новый руководитель образовавшегося конгломерата Владимир Кинцурашвили уступил только руководителю наиболее влиятельного российского фармдистрибьютора - компании "Катрен".

 

Кстати, респонденты решили для себя вопрос о противостоянии двух главных оптовиков еще до публикации рейтинга дистрибьюторов по итогам 2013 г. Оценка экспертов совпала с фактической расстановкой компаний по рыночным долям: НПК "Катрен" опередил ЦВ "Протек". Правда, разрыв между ними наименьший из всех зафиксированных в рамках опроса: доля компании № 2 относительно лидера составила 97,4%. Кстати, и уровень конкуренции в оптовом секторе за прошедший год существенно вырос: налицо его серьезная консолидация. Вообще, категория фармдистрибьюторов была одной из наиболее узких - в рамках этого вопроса упоминалось немногим более 70 компаний.

 

Отблески событий Среди наиболее влиятельных локальных компаний с большим отрывом продолжает лидировать флагман российского фармпрома "Фармстандарт".

 

Несмотря на то, что было объявлено о грядущем разделении бизнеса компании на рецептурное и безрецептурное направления, сложно представить, чтобы "старые добрые" "Арбидол", "Пенталгин", "Афобазол", "Амиксин" и другие бренды перестали ассоциироваться с именем "Фармстандарта". Формально вопрос принадлежности этих препаратов, конечно, будет решен. Многие эксперты даже предполагают, что "Отисифарм" - образование сугубо функциональное, и полюбившиеся потребителям препараты в скором времени еще раз сменят прописку, а может быть, и гражданство. Но народная молва еще долго будет ассоциировать их с компанией из подмосковного Долгопрудного.

 

Примеров тому масса, один из наиболее показательных - постоянное присутствие в рейтинге наиболее влиятельных персон Владимира Брынцалова, который в активной работе на рынке не замечен уже много лет.

 

По сравнению с предыдущим годом в рейтинг наиболее влиятельных российских фармкомпаний вошла российская производственная площадка "КРКА Рус". Головная компания этого словенского производителя представлена также и в ТОРЮ наиболее влиятельных зарубежных компаний. Мы сознательно не стали искусственным образом исправлять классификацию компаний; к слову, в рейтинге локальных производителей еще как минимум два предприятия ("Штада" и "Акрихин") принадлежат иностранному капиталу, не говоря уже о том, что значительным количеством традиционно российских предприятий формально распоряжаются офшорные компании. Тем не менее ясности в этом отношении ждут все участники рынка; нам лишь остается констатировать, что до сих пор конкретных решений Минпромторг не утвердил.

 

Также интересным трендом является факт частого упоминания респондентами компании "Эвалар". Несмотря на ряд законодательных инициатив прошлого года в области ужесточения обращения БАД, а может быть, и благодаря этому, положение компании на фармрынке только упрочилось.

 

Внимание законодателей к сфере пищевых добавок вылилось в пристальный интерес компании к лекарственному ассортименту. Усиленными темпами работают над диверсификацией портфелей и другие производители БАД.

 

Рейтинг наиболее влиятельных зарубежных компаний по итогам года был значительно "перетасован": позиции компаний существенно изменились относительно друга. Первое место с небольшим отрывом от прежнего лидера, компании Novartis, заняла Bayer Healthcare. Отметим, что при этом среди наиболее популярных препаратов было названо только одно средство Bayer Healthcare ("Супрадин") и два - Novartis ("Вольтарен" и "ТераФлю").

 

По сравнению с предыдущим годом респондентами чаще упоминалась компания AstraZeneca - она сменила в рейтинге Abbott, которая, как известно, пережила процедуру разделения бизнеса, что, возможно, и стало отчасти фактором выпадения производителя из десятки.
Общий тренд развития фармритейла косвенно проявляется и в выборе респондентами наиболее влиятельной аптечной сети. Кстати, и здесь мнение экспертного сообщества идет с опережением объективных рыночных показателей. По итогам года большинство опрошенных с заметным перевесом отдали предпочтение группе A.v.e., хотя пока даже простое суммирование долей составляющих ее компаний дает сети возможность претендовать лишь на 2-ю строчку. После того как череда сделок M&A затронула крупнейших федеральных игроков, вполне закономерно, что взгляд потенциальных инвесторов может обратиться в сторону успешных локальных сетей. Шесть из десяти номинантов представляют различные регионы РФ - Северо-Запад (С.-Петербург), Поволжье (Н.Новгород, Казань, Самара), Урал (Екатеринбург) и Сибирь (Новосибирск). Более того, сейчас можно совершенно уверенно утверждать, что именно в категории аптечных сетей в ближайшие годы будут происходить самые динамичные изменения. Процесс консолидации в прошлом году был только запущен; две-три сделки полностью изменили расстановку сил в первой десятке компаний. У отрасли еще есть возможности для консолидации: на рынке работают несколько тысяч аптечных сетей, более 100 из которых представляют первоочередной интерес в качестве возможных объектов для поглощения.

Лидером среди профессиональных некоммерческих организаций стала "Аптечная гильдия", второе место заняла РААС, и это еще одно подтверждение ключевой роли процессов, происходящих в аптечной рознице, для фармацевтического рынка нашей страны в целом.
Разумеется, работа фармкомпаний была бы невозможна без освещения и анализа происходящих в отрасли событий. Роль специализированной прессы в данном отношении сложно переоценить. И нам очень приятно, что специалисты фармотрасли отметили нашу газету как наиболее влиятельное отраслевое издание. Второе место заняли наши уважаемые коллеги из издания "Катрен-стиль", которое за минувший год существенно упрочило свои позиции в профессиональной среде.

На звание "Наиболее популярного препарата" респонденты номинировали 480 различных лекарственных средств; данная категория - традиционно самая многочисленная в рейтинге. В безрецептурной группе с большим отрывом от остальных победил российский иммуномодулятор "Кагоцел" ("Ниармедик Плюс").

Двумя другими наиболее часто называемыми препаратами стали "Ингавирин" ("Валента") и "Арбидол" ("Фармстандарт"). Напомним, что в прошлом году "Арбидол" возглавлял ТОРЮ наиболее популярных препаратов безрецептурного отпуска, а "Ингавирин" и вовсе находился за пределами десятки, так что конкурентная борьба в сегменте идет нешуточная. Среди новичков рейтинга ОТС-препаратов также отметим "Викс" - бренд, объединяющий линейку противопростудных средств. Характерно, что лонч препарата состоялся только в 2012 г. - и марка уже в первой десятке. Среди лидеров также поливитаминный комплекс "Супрадин" и противовирусный препарат "Амиксин". В данной группе довольно легко проследить корреляцию между положением в топе самых влиятельных и размерами рекламных бюджетов: практически все препараты, вошедшие в рейтинг, активно рекламируются в СМИ.

Среди рецептурных препаратов ротация не столь интенсивна: первые места с переменным успехом делят между собой "Виагра" и "Найз". В числе лидеров также представлены как давние бестселлеры ("Гептрал", "Актовегин", "Вольтарен"), так и новички рейтинга - "Мидокалм", "Вольтарен", "Престариум" и "Прадакса".