Кризис не ждут

В 2012 г. фармрынок вырос на 12% по сравнению с 2011 г. в денежном выражении, с 824 млрд. до 919 млрд. руб.; в 2013 г. - на 14%, достигнув "психологического" уровня 1045 млрд. руб. Такие данные сообщила директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева участникам заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) по теме "Кризис как предчувствие", которое прошло 24 апреля в Москве. По ее словам, коммерческий сектор ЛП прибавил в 2012-м и 2013 г. 15 и 13% соответственно, коммерческий сектор парафармацевтики показывал по 14% прироста последние два года, а госзакупки - 4 и 14%. Если говорить об объеме рынка в упаковках, то здесь сложилась несколько иная ситуация: в 2012 г. фармрынок продемонстрировал рост на 0,2% (в 2011 г. - 5,57 млрд. упак., в 2012 г. - 5,58); в 2013 г. - снижение на 2,1% (до 5,46).

 

Коммерческий рынок ЛП в натуральном выражении в 2012 г. прибавил 0,1%; в 2013 г. потерял 0,6%; госпитальный сектор вырос на 1,9% в 2012 г. и на 7,9% - в 2013-м. Наиболее значительное сокращение натуральных объемов потребления отмечалось за последние два года в сегменте ЛЛО: в 2012 г. рынок уменьшился на 14%, а по итогам 2013 г. - еще на 10,4%, рассказала г-жа Нечаева. Эксперт привела данные, согласно которым при росте ВВП доля фармрынка в последние годы падает: в 2009 г. она составляла 1,8% от ВВП; в 2010 г. - 1,6%; в 2011-м и 2012 г. - 1,5%. Только в 2013 г. доля фармрынка поднялась до 1,6%. Что касается прогнозов объема ВВП на 2014 г., то единого мнения нет. Согласно данным специалистов Минэкономразвития России, ВВП к концу с.г. вырастет на 2,5%; по оценке Всемирного банка - показатели скромнее: всего лишь 1,1% роста. Еще более осторожны в прогнозах агентства Standard and Poor's и HSBC - рост 0,6%. ВТБ Капитал сообщает, что уровень ВВП в текущем году останется на прежнем уровне по сравнению с 2013 г.

 

Самую негативную оценку предоставило агентство Moody's: оно заявляет о предстоящем снижении на 1%.

 

Касаясь вопроса об уровне инфляции, Юлия Нечаева отметила, что он существенно ниже в сравнении с общероссийскими показателями. В розничном секторе в 2012 г., по расчетам DSM, инфляция составила 6%, в 2013 г. она снизилась до 3,7%; в секторе госпитальных закупок та же тенденция: снижение с 1,2% в 2012 г. до 0,1% в 2013 г. В льготном секторе, сократившись на 2,3% в 2012 г., в следующем году цены выросли на 0,2%.

 

За три месяца 2014 г. прирост фармрынка, по словам Юлии Нечаевой, составил 11,4% в руб., в основном за счет изменения структуры спроса в пользу более дорогих препаратов. Характерно, что за 12 недель с.г. прирост рынка в денежном выражении достигал лишь 3-5%, показатель за 15 недель 2014 г. составлял уже 11%. Правда, это все-таки существенно ниже динамики в 2013 г., тогда начало года ознаменовалось ростом денежной массы рынка в 14%.

 

Объем рынка в упаковках по итогам I квартала 2014 г. сократился на 1,6%, обратила внимание присутствующих эксперт. По ее данным, результаты за 15 недель 2013-2012 гг. не показали прироста, тот же период 2014-2013 гг. и 2014-2012 гг. охарактеризовался падением объема в пределах 1%.

 

Пока стабильно себя ведут цены на ЛП. По данным DSM, за три месяца с.г. инфляция на ЛП в целом составила 2,1%. При этом импортные препараты дорожали быстрее отечественных: 1,8 и 1,1% соответственно. Наиболее серьезно выросли цены на самые дешевые ЛП. Так, инфляционный фактор для препаратов не дороже 50 руб. составил 3,8%; ЛП стоимостью 50-150 руб. подорожали на 1,7%; 150-500 руб. - на 0,9%; свыше 500 руб. - всего лишь на 0,4%.

 

В структуре рынка отечественные препараты занимают 23% в стоимостном объеме и 59% в натуральном выражении, отметила г-жа Нечаева. Какого-то значимого изменения в этом соотношении на текущий год эксперты не прогнозируют, этому будет способствовать неопределенная политика государства в отношении преференций при осуществлении госзакупок. Тем не менее в долгосрочной перспективе можно ожидать значимого перераспределения долей, в т.ч. за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий иностранных компаний на территории России, а также процессов импортозамещения. В 2014 г. аналитики прогнозируют некоторый рост доли иностранной продукции на рынке в денежном выражении. На импортные препараты придется 77,4% (отечественные - 22,6%): в сфере госпитальных закупок они составят 76,2% (отечественные - 23,8%), в льготном сегменте - 86% (отечественные - 14%), в рознице - 76,5% (отечественные - 23,5%). Аналогичная тенденция сокращения доли отечественной продукции наблюдается, по словам Юлии Нечаевой, если говорить обобъеме рынка в упаковках: в госпитальных закупках доля отечественных ЛП составляет 70,8%; импортных - 29,2%; льготный сегмент - 39,9 и 60,1% соответственно; розница - 56,3 и 43,7%; рынок в целом - 58,6 и 41,4%.