Кризис не ждут

Print 27 Мая 2014
Елена Мекшун, Фармацевтический вестник

Динамика развития рынка не дает повода для пессимизма, связанного с предчувствием приближающегося кризиса. В этом мнении оказались единодушными участники заседания "круглого стола" РАФМ, состоявшегося в конце апреля. Эксперты высказали мнение, что не только макроэкономика и социальные факторы определяют сегодняшнее состояние фармрынка.
 
В 2012 г. фармрынок вырос на 12% по сравнению с 2011 г. в денежном выражении, с 824 млрд. до 919 млрд. руб.; в 2013 г. - на 14%, достигнув "психологического" уровня 1045 млрд. руб. Такие данные сообщила директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева участникам заседания Российской ассоциации фармацевтического маркетинга (РАФМ) по теме "Кризис как предчувствие", которое прошло 24 апреля в Москве. По ее словам, коммерческий сектор ЛП прибавил в 2012-м и 2013 г. 15 и 13% соответственно, коммерческий сектор парафармацевтики показывал по 14% прироста последние два года, а госзакупки - 4 и 14%. Если говорить об объеме рынка в упаковках, то здесь сложилась несколько иная ситуация: в 2012 г. фармрынок продемонстрировал рост на 0,2% (в 2011 г. - 5,57 млрд. упак., в 2012 г. - 5,58); в 2013 г. - снижение на 2,1% (до 5,46).
 
Коммерческий рынок ЛП в натуральном выражении в 2012 г. прибавил 0,1%; в 2013 г. потерял 0,6%; госпитальный сектор вырос на 1,9% в 2012 г. и на 7,9% - в 2013-м. Наиболее значительное сокращение натуральных объемов потребления отмечалось за последние два года в сегменте ЛЛО: в 2012 г. рынок уменьшился на 14%, а по итогам 2013 г. - еще на 10,4%, рассказала г-жа Нечаева. Эксперт привела данные, согласно которым при росте ВВП доля фармрынка в последние годы падает: в 2009 г. она составляла 1,8% от ВВП; в 2010 г. - 1,6%; в 2011-м и 2012 г. - 1,5%. Только в 2013 г. доля фармрынка поднялась до 1,6%. Что касается прогнозов объема ВВП на 2014 г., то единого мнения нет. Согласно данным специалистов Минэкономразвития России, ВВП к концу с.г. вырастет на 2,5%; по оценке Всемирного банка - показатели скромнее: всего лишь 1,1% роста. Еще более осторожны в прогнозах агентства Standard and Poor's и HSBC - рост 0,6%. ВТБ Капитал сообщает, что уровень ВВП в текущем году останется на прежнем уровне по сравнению с 2013 г.
 
Самую негативную оценку предоставило агентство Moody's: оно заявляет о предстоящем снижении на 1%.
 
Касаясь вопроса об уровне инфляции, Юлия Нечаева отметила, что он существенно ниже в сравнении с общероссийскими показателями. В розничном секторе в 2012 г., по расчетам DSM, инфляция составила 6%, в 2013 г. она снизилась до 3,7%; в секторе госпитальных закупок та же тенденция: снижение с 1,2% в 2012 г. до 0,1% в 2013 г. В льготном секторе, сократившись на 2,3% в 2012 г., в следующем году цены выросли на 0,2%.
 
За три месяца 2014 г. прирост фармрынка, по словам Юлии Нечаевой, составил 11,4% в руб., в основном за счет изменения структуры спроса в пользу более дорогих препаратов. Характерно, что за 12 недель с.г. прирост рынка в денежном выражении достигал лишь 3-5%, показатель за 15 недель 2014 г. составлял уже 11%. Правда, это все-таки существенно ниже динамики в 2013 г., тогда начало года ознаменовалось ростом денежной массы рынка в 14%.
 
Объем рынка в упаковках по итогам I квартала 2014 г. сократился на 1,6%, обратила внимание присутствующих эксперт. По ее данным, результаты за 15 недель 2013-2012 гг. не показали прироста, тот же период 2014-2013 гг. и 2014-2012 гг. охарактеризовался падением объема в пределах 1%.
 
Пока стабильно себя ведут цены на ЛП. По данным DSM, за три месяца с.г. инфляция на ЛП в целом составила 2,1%. При этом импортные препараты дорожали быстрее отечественных: 1,8 и 1,1% соответственно. Наиболее серьезно выросли цены на самые дешевые ЛП. Так, инфляционный фактор для препаратов не дороже 50 руб. составил 3,8%; ЛП стоимостью 50-150 руб. подорожали на 1,7%; 150-500 руб. - на 0,9%; свыше 500 руб. - всего лишь на 0,4%.
 
В структуре рынка отечественные препараты занимают 23% в стоимостном объеме и 59% в натуральном выражении, отметила г-жа Нечаева. Какого-то значимого изменения в этом соотношении на текущий год эксперты не прогнозируют, этому будет способствовать неопределенная политика государства в отношении преференций при осуществлении госзакупок. Тем не менее в долгосрочной перспективе можно ожидать значимого перераспределения долей, в т.ч. за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий иностранных компаний на территории России, а также процессов импортозамещения. В 2014 г. аналитики прогнозируют некоторый рост доли иностранной продукции на рынке в денежном выражении. На импортные препараты придется 77,4% (отечественные - 22,6%): в сфере госпитальных закупок они составят 76,2% (отечественные - 23,8%), в льготном сегменте - 86% (отечественные - 14%), в рознице - 76,5% (отечественные - 23,5%). Аналогичная тенденция сокращения доли отечественной продукции наблюдается, по словам Юлии Нечаевой, если говорить обобъеме рынка в упаковках: в госпитальных закупках доля отечественных ЛП составляет 70,8%; импортных - 29,2%; льготный сегмент - 39,9 и 60,1% соответственно; розница - 56,3 и 43,7%; рынок в целом - 58,6 и 41,4%.
 
Эксперты прогнозируют, что в 2014 г. объем фармрынка (включая парафармацевтику) в денежном выражении вырастет на 13% - с 1045 млрд. до 1177 млрд. руб.: коммерческий сектор ЛП и парафармацевтики, по прогнозам DSM, покажут одинаковые темпы роста в пределах 14%, в госсекторе прогнозируется рост 8%.
 
За счет Крыма емкость рынка России вырастет на 1%, отметила г-жа Нечаева. Объем рынка полуострова сопоставим с такими регионами, как Мурманская, Курская, Ленинградская области. В рейтинге регионов Крым может претендовать на 33-е место.
 
Генеральный директор IMS Health Россия и СНГ, член Координационного совета РАФМ Николай Демидов назвал основные признаки кризисов в России. В 1998-1999 гг. ими стали дисбаланс в налогово-бюджетной сфере, снижение ВВП, неплатежи, снижение инвестиций в основной капитал, снижение уровня жизни населения, завышенный и стабильный курс рубля до и резкая девальвация после 18 августа. В результате фармрынок пережил падение продаж и период длительного восстановления. Все это сопровождалось банкротством отдельных дистрибьюторов и последовавшим списанием долгов, замораживанием работы или даже уходом с рынка ряда крупных компаний. При этом наблюдались рискованные и оправданные инвестиции в продвижение.
 
"Кризис 98-го обрушил фармрынок и потребовал 2,5 года на восстановление", - отметил эксперт. В 2008-2009 гг. кризис имел принципиально иную природу.
 
По словам эксперта, наблюдались нестабильность цен на нефть, отток капитала, ползучая девальвация, рост цен, глубокий кризис в некоторых отраслях, снижение потребления в отдельных секторах потребительского рынка, использование накопленных резервов. Фармрынок ответил ростом продаж в рублях и падением в долларах, быстрым восстановлением. Была оказана госпомощь российским фармпроизводителям, введено госрегулирование цен. При этом отсутствовали глубокие кризисные явления. Дополнительным стимулом роста рынка стала эпидемия гриппа в 2009 г., которая поддержала его темпы, уточнил Николай Демидов. Для 2013-2014 гг. пока характерны снижение темпов роста ВВП и других индексов, отток капиталов, ползучая девальвация, стабильная цена на нефть, отметил эксперт. В результате замедлились темпы роста продаж, снижены прогнозы, ухудшилась ликвидность. Пока это самая легкая версия из пережитых нашей страной кризисов, но, если ситуация будет усугубляться, встанет вопрос о замораживании инвестиций, остановке реформ лекарственного обеспечения, ужесточения регулирования цен. Уже сейчас просматриваются перспективы сокращения бюджетных закупок, отметил г-н Демидов.
 

На сегодняшний день темпы роста фармрынка замедляются, цены на ЖНВЛП зафиксированы. При этом наблюдается спокойная эпидемиологическая ситуация при сохранении сезонных тенденций, а девальвация давит на динамику рынка в долларах, отметил эксперт. Г-н Демидов привел данные, согласно которым рост розничного рынка в I квартале с.г. в долларах сократился на 11%, в рублях - вырос на 5%, в упаковках отмечается падение на 5,2%. Однако динамика оборота розничной торговли, по мнению г-на Демидова, пока не дает повода для пессимизма. 

Кризиса в госсегменте также пока не наблюдается, заявил эксперт.

Отмечен значительный рост объема госзакупок ЛС в IV квартале 2013 г. (по отношению к стандартному объему), который был обусловлен желанием организаторов торгов провести закупки на 2014 г. по действующей на тот момент процедуре, определенной Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 (до вступления в силу Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013). Важную роль сыграло и продление программы модернизации здравоохранения на 2013 г., объяснил г-н Демидов.
 
Не ожидает кризиса и коммерческий директор сети "Ригла" Александр Кузин. Он привел результаты исследования динамики индекса повседневных потребительских расходов россиян за январь 2008 г. - март 2014 г., проведенного холдингом "Ромир". Исходя из этих данных потребительская активность населения в начале с.г. в целом находится в тренде всех предыдущих периодов наблюдения: в 2011 г. за период с января по март индекс вырос со 198 до 225%, в 2012 г. - с 217 до 240%, в 2013 г. - с 247 до 278%, в 2014 г. - с 255 до 279%. "Ригла", отметил г-н Кузин, не ощущает негативных тенденций развития фармрынка: с начала 2014 г. сеть открыла 52 аптеки и собирается открыть до конца года еще 206.
 
Вероятно, не только макроэкономика и социальные факторы определяют сегодняшнее состояние фармрынка, считает Николай Демидов. Ценовое регулирование, сдерживающее рост цен, товарное насыщение в большом количестве категорий, "раздутость" аптечной инфраструктуры - признаки, проявившиеся в 2013 г., создали определенные предпосылки для негативных тенденций на 2014 г.

Вернуться к разделу

Все Портфель

Медиа центр

  • НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    Российская фармацевтическая компания «НоваМедика», портфельная компания Роснано, объявляет о старте строительства завода по производству стерильных инъекционных препаратов в рамках своей долгосрочной стратегии по локализации в России инновационных лекарственных препаратов и технологий их разработки и производства. Завод будет построен на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области.

Перейти в медиа-центр