Рынок России становится очень привлекательным для крупных фармкорпораций

Print 22 Марта 2013
Биржевой лидер

Каждый россиянин в праве самостоятельно выбирать способы лечения — от аптечного аспирина до всяких травок знахарок. Но чаще всего люди выбирают проверенные, разрекламированные PR-службами и маркетологами препараты. Поэтому потребление лекарств в стране растет из года в год, и в 2011 году фармацевтический рынок России занял восьмое место среди самых крупных мировых рынков лекарственных средств, а по темпам роста поднялся аж на третью позицию.

Российский фармацевтический рынок считается одним из наиболее перспективных и динамичных в мире. Например, в докризисные годы он увеличивался ежегодно на 32 процента, и сейчас тенденция к росту неизменна. Особенно его успехи хорошо заметны на фоне двух-трех процентного роста в Японии и нулевой динамики продаж на рынке Европы.

Так, в условиях острой борьбы за потребителя на фармрынке все методы и средства хороши для продвижения лекарств. Кто же из крупных производителей сегодня «делает погоду» на рынке? Какие появляются новые тренды? – выясняли аналитики раздела «Новости России» журнала «Биржевой лидер».

Кто в России без лекарств жить не может?

В 2011 году фармацевтический рынок России представляла примерно тысяча игроков (540 российских и 460 зарубежных), лидирующие позиции среди которых занимали иностранные производители. Но всё-таки явных лидеров не наблюдается. Так, по объему продаж фирм-можно выделить такие фирмы-производители, по данным DSM Group:

- Sanofi-Aventis – лидер отечественного фармрынка и одна из лидеров мирового рынка.Представляет известные бренды – «Но-шпа», «Эссенциале», которые каждый год находятся в Топ-20 брендов, «Магне». В России доля компании составляет 4,47 процента, высокие позиции она смогла удержать за счет продаж в государственном сегменте (госпитальные закупки и обеспечение льготников – около 38 процентов). И несмотря на это, объем продаж Sanofi в 2011 году сократился на 9 процентов. Важным фактором её успешности является покупка контрольного пакета акций в 2009 году Биотон Восток.

- Novartis International AG, занимающая второе место на рынке России и Европы, благодаря революционным открытиям в фармакологическом сегменте: «Сандостатин», который просто незаменим при кровотечениях из вен желудка, «Сандиммун» – препарат, резко увеличивший число операций по пересадке органов, «Гливек» – инновационное онкологическое средство. В России Novartis занимает 4,06 процента рынка, в 2011 году компания продемонстрировала прирост в 19,2 процента. Успешность объясняется и продажами в государственных сегментах, и популярными брендами – «Иммунал», «Вольтарен», «Длянос», «Линекс»,»Ламизил», «Терафлю».

- ОАО «Фармстандарт», единственная российская компания в рейтинге 12 ведущих производителей, на рынке представляет такие бренды: «Биосулин», «Компливит», «Растан», «Амиксин», «Арбидол», «Имудон», «Компливит», «Пенталгин» и другие. Имеет рыночную долю — 3,52 процента, по сравнению с 2011 годом компания показала прирост в 13,3 процента. Многие считают, что «Фармстандарт» смогла завоевать лидирующие позиции во многом за счет продажи «Арбидола», который занимает наибольший объем продаж корпорации – 28 процентов и часто выигрывает по продажам на отечественном рынке безрецептурных препаратов. А в натуральном выражении удерживают лидерство: «Валидол», «Цитрамон», «Уголь активированный», на них приходится 27 процентов всех реализованных упаковок.

- F. Hoffmann-La Roche Ltd (Швейцария) – компания, занимающая первое место в мире в сфере диагностики и разработки инновационных препаратов. Пару лет назад она выпустила «Авастин», который успешно используется в терапии рака, «Валиум», «Ксеникал», «Тамифлю». Именно за счет последнего препарата в период борьбы с свиным гриппом, доход корпорации увеличился за полгода в 10 раз, и составил 1 миллиард долларов. Рыночная доля в России Roche — 3,15 процентов, прирост – 15,1 процента. Её продажи в основном сосредоточены в государственных закупках, на них приходится 83 процента.

- Berlin-Chemie AG — часть итальянской фармкорпорации Menarini, лидер в лечении неврологической и гастроэнтерологической патологии. Наиболее популярными брендами компании являются: «Мезим форте», «Мезистар», «Йодомарин», «Простамол» и другие. Доля на рынке России — 2,94 процента, 2011 год закончила с приростом в 6,8 процента.

- Bayer AG (Германия) – компания, получившая всемирную известность и признание благодаря препарату «Аспирин». Также к её известным брендам можно отнести: «Левитра», «Ципрофлоксацин», «Берлитион», «Нимесил» и другие. Российская доля компании составляет 2,78 процента, а прирост в 2011 году — 5,6 процента.

Чистая прибыль немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG в 2012 году сократилась на 1,2% по сравнению с 2011 годом и составила 2,44 миллиарда евро, свидетельствует финансовая отчетность компании. Прибыль компании в пересчете на одну обыкновенную акцию составила 2,96 евро против 2,99 евро годом ранее. Объем продаж компании увеличился за 2012 год на 8,8% — до 39,76 миллиарда евро, отметили аналитики компании NordFX (входит в ТОП рейтинга брокреов форекс Академии Masterforex-V):

- Nycomed Holdings A/S (Швейцария), входящая в список тридцати самых крупных мировых фармацевтических компаний. В конце ж 2011 года Nycomed была приобретена компанией Takeda Pharmaceutical. Известна своими брендами – «Актовегин» , «Пантопразол», «Кальций-Д3-никомед» и другими. Доля на рынке России — 2,77 процента, прирост составляет 15,5 процента.

- Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Израиль) — одна из наиболее крупных в мире фармацевтических корпораций, основное направление работы — производство дженериков: «Диклофенак», «Вераплекс», «Торасемид», «Ферроплекс», «Ново-Пассит», «Церукал» и другие. Доля на рынке России – 2,58 процентов, прирост в 2011 году — 17,3 процента.

- Gedeon Richter Plc. (Венгрия), ставшая признанным производителем жаропонижающих, антисептических и обезболивающих средств. Основными ее брендами являются: «Мидокалм», «Кавинтон», «Преднизолон» и прочие. Доля компании на российском рынке — 2,48 процента, прирост в 2011 году составил 14,3 процента.

- Merck KGaA (Германия) – одна из старейших мировых фармкомпаний, выпускающая препараты под брендами: Concor, Nasivin, Cebion и прочие. Доля компании в России — 2,32 процента, прирост же составил 12,6 процента.

- GlaxoSmithKline plc (Великобритания), известная своими препаратами – «Колдрекс», «Панадол», «Солпадеин» и другими. Сейчас компания занимается разработкой вакцин против ВИЧ, рака груди, рака простаты и т.д. Доля на рынке в России – 2,23 процента, прирост — 9,8 процента.

- Pfizer Inc. (Америка), производящая популярнейший в мире препарат «Виагру» и «Липитор», использующийся для уменьшения уровня холестерина в крови. В настоящее время компания сосредоточилась на производстве лекарств биологического происхождения – средств для лечения онкологических заболеваний и болезни Альцгеймера. На российском рынке компания занимает 2,13 процента, а прирост продаж в 2011 году составил 15 процентов.

Выше были рассмотрены двенадцать крупнейших фармацевтических производителей, совокупная доля ж двадцати лидеров России в 2011 году — 49,6 процента. Очевидно, что рейтинг компаний, выпускающих лекарства, у нас представлен на 95 процентов иностранными компаниями. К сожалению, но в РФ почти не осталось собственных фармкомпаний.

Что-то болит – выпей лекарство

В развитых странах фармацевтический рынок уже дошел до своего апогея и поэтому именно рынок России становится таким привлекательным для крупных фармкорпораций.

В 2011 году этот рынок был одним из наиболее прибыльных – его объем достиг 824 миллиардов рублей. Этот факт объясняется несколькими обстоятельствами и специфическими особенностями рынка России:

- быстро стареющее население. В России число людей пожилого возраста постоянно растет. В 2011 году увеличилось, впервые за долгие годы, число россиян — на 0,12 процента, а продолжительность жизни у мужчин составила более 70 лет, у женщин — 76,1 лет. Если же анализировать ситуацию с жителями развитых стран, то они живут на 30 лет дольше, чем, к примеру, сто лет назад, во многом это является заслугой лекарственных препаратов;

- большое количество россиян. Если брать во внимание то, что лекарства — это продукты первой необходимости, то размеры РФ и численность ее населения (143 миллиона) непосредственно влияют на перспективность данного рынка. Не зря же, в последние годы у нас практически не наблюдается рост по цене, зато увеличиваются продажи фармацевтической продукции;

- любовь к самолечению. Если в европейских странах человек, который почувствовал недомогание, сразу же идет к врачу, то россияне начинают обзванивать соседей и друзей, или пробуют себя в роли доктора. По статистике опросов, именно так ведут себя 70 процентов жителей РФ. Хотя от самолечения люди умирают намного чаще, чем даже в операционных.

- малая степень здоровья нации. Достаточно обратить внимание на цифры: смертность жителей России в 4,5 раза выше, чем у европейцев. Ведь не просто так в рейтинге агентства Bloomberg, составленному на основании состояния здоровья, Россия находится лишь на 97-м месте. Даже в Монголии и Таджикистане всё намного лучше, чем у нас;

Фармацевтический рынок России характеризуется такими особенностями:

- на рынке могут быть представлены устаревшие лекарства. Свыше 60 процентов всех потребляемых россиянами упаковок являются дешевыми, устаревшими, а следовательно, неэффективными фармацевтическими средствами;

- потребление лекарств на душу населения в России все еще в 3 раза ниже, чем в европейских странах и в пять раз меньше, чем в США;

- со временем повышается внимание к здоровью. Становится модно — быть здоровым, что дало свои результаты: в 2011 году смертность в стране сократилась на 5,2 процента;

- увеличиваются доходы населения. Хотя эти изменения носят нестабильный, неустойчивый характер, но всё-таки с ростом прибыли возрастает и потребление лекарств. Дешевые дженерики заменяются постепенно дорогостоящими оригинальными лекарственными средствами, возрастает потребление биодобавок, витаминов;

- высокий уровень рентабельности. Фармацевтический рынок уже давно является одним из самых прибыльных, его рентабельность составляет примерно 13 процентов, а в некоторых случаях даже превышает 50 процентов;

- правительство вкладывает большие средства в область здравоохранения, что ведет к увеличению продаж на фармацевтическом рынке.

Пиар фармацевтический компаний в Интернете

В период постоянно усиливающейся конкуренции за «кошелек» потребителя, крупным фармкомпаниям не продать какой-либо препарат без креативных пиар-акций и широкомасштабной рекламы. Например, в США за первые годы XXI века затраты на фармацевтическую рекламу увеличились на 54 процента, что составило 4,3 миллиарда долларов, а расходы самих американцев на лекарственные препараты повысились на 78 процентов, что составило 307 миллиардов долларов.

Какие же из мировых фармацевтических брендов пользуются наибольшей популярностью в России?

Рейтинг «Биржевого лидера» популярности фармкомпаний РФ составлен на основании двух прозрачных показателей:
- количество запросов в поисковике Яндекс;
- количество упоминаний в агрегаторе Яндекс.Новости.

 

По сравнению с прошлым рейтингом - Фармацевтика: кто и как делит рынок России, ситуация с лидерами практически не изменилась, компания Pfizer (+358 запросов) удерживает «пальму первенства», а её конкуренты придумывают инновационные ходы, чтобы добраться до вершины. Немного потеряла свою популярность за месяц - Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (-13 запросов).

Исходя из представленной таблицы можно сделать такие выводы:
1. Наибольшей популярностью в России и странах СНГ пользуются лекарственные средства компании Pfizer (4339 запросов в месяц). За ней следуют:
- Sanofi-Aventis
- ОАО "Фармстандарт"
- Bayer AG
- Merck KGaA

2. Малоизвестными корпорациями среди пользователей Интернета являются:
- F. Hoffmann-La Roche Ltd
- Novartis International AG
- Gedeon Richter Plc.
- Nycomed Holdings A/S
- Glaxo Smith Kline Plc.

Из данных таблицы, составленной аналитиками журнала «Биржевой лидер» можно сделать такие выводы:
- лидер упоминаемости в СМИ Интернета – фармацевтическая компания «Pfizer» (133 упоминаний в Яндекс.Новости);
- на втором месте – компания «Sanofi-Aventis» (59 упоминаний в Яндекс.Новости);
- на третьей позиции – ОАО «Фармстандарт» (29 упоминаний в Яндекс.Новости);

Ситуация же с рекламой фармацевтической продукции не совсем утешительная, нужны нестандартные и яркие формы подачи, объективное и правдивое содержание с эмоциональной насыщенностью. А самое главное, надо рекламировать не болезни, как часто происходит у нас, а препараты, и продавать надо не средства, а – здоровье. Ведь лекарства помогают жить не только больным, которые их потребляют, но и производителям.

Источник

 

 

Вернуться к разделу

Все Портфель

Медиа центр

  • НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    НоваМедика начала строительство фармацевтического завода в Калужской области

    Российская фармацевтическая компания «НоваМедика», портфельная компания Роснано, объявляет о старте строительства завода по производству стерильных инъекционных препаратов в рамках своей долгосрочной стратегии по локализации в России инновационных лекарственных препаратов и технологий их разработки и производства. Завод будет построен на территории индустриального парка «Ворсино» в Калужской области.

Перейти в медиа-центр